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海南自贸概念越演越烈 高位股调整主力资金暂避

时间:20-06-13 10:32    来源:金融界

本周,指数震荡回调后强势反弹,沪指稳守2900点重要关口,创业板指数则不断突破前高,韧性十足。截止周五收盘,沪指收盘下跌0.04%,收报2919.74点;深成指上涨0.07%,收报11251.71点;创业板指上涨0.51%,收报2206.76点。两市合计成交6992亿元。盘面上,医疗器械、汽车产业链、云游戏、传媒、园区开发概念表现强势,农林牧业、半导体、机场航运、电子制造进入调整。外资方面,昨日,北向资金尾盘异动,一度净流入近90亿元,最终收盘时净流入19.62亿元。而从北上资金的布局来看,包括保险、家电、医药等超级大白马股及核心资产仍是外资布局的重点。从北上资金近一个月活跃个股流向统计来看,中国平安、宁德时代、美的集团等股净买入分别为32亿元、28亿元、23亿元。而京东方A、三一重工、万科A、歌尔股份、药明康德、招商银行、迈瑞医疗等净流入均超10亿元。

一、海南自贸概念越演越烈

表一、本周主力净买入最大十股

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2020年6月8日至2020年6月12日

从监测到的数据上看,本周异动股数为162只,主力资金本周的买入金额为205亿元,卖出金额为177亿元,合计买入净额为28.2亿元。从数据来看,异动股数和资金买卖规模本周仍然处于相对低位水平,市场反复走强,指数震荡整理,资金净流入有所加大。本周买入净额超过亿元的公司有9家,分别是万泰生物、海格通信、三人行、蓝帆医疗、恩华药业、石基信息(002153)、奥普光电、海德股份、华盛昌,本周次新股异动不断,有题材助攻的次新股更是立地成妖。概念方面,医疗诊断仍然是今年的主线,同时兼具防御性与进攻性。海南自贸概念越演越烈,市场风口吹得正紧。消息面上,6月1日,中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》。《方案》提出,到2025年初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系。

具体来看,次新股万泰生物兼具医疗诊断概念,俨然成为妖股。继26连板后昨日再次涨停,总市值已从54.63亿元暴增至近666亿元。公开资料显示,万泰生物主营体外诊断试剂、体外诊断仪器与疫苗研产销。在体外诊断领域,公司产品主要有艾滋病毒诊断试剂、乙肝诊断试剂等;在疫苗领域,公司产品主要有宫颈癌疫苗等。从该股资金买入的情况来看,游资财通证券杭州转塘创意路营业部买入2.8亿元,游资东吴证券苏州狮山路营业部买入2.2亿元,游资国泰君安南京太平南路营业部买入1.6亿元,中金公司上海分公司买入1.6亿元,游资华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部买入1.4亿元。万泰生物在6月10日的风险提示公告中坦陈,目前,公司主营业务为体外诊断试剂和疫苗两大类,其中体外诊断试剂业务2019 年占总体收入的98%,疫苗业务在整体收入比重不足2%。目前公司仅拥有戊肝疫苗、双价宫颈癌疫苗(HPV2价)两个产品,产品品类相对较少。

海南自贸概念龙头股海德股份稳步上涨。从该股买入情况来看,游资华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部买入1.1亿元,游资东方财富证券拉萨团结路第二营业部买入7361万元,游资中金财富证券无锡清扬路营业部买入4351万元。中金报告指出,此次自由港建设总体方案中重点突出了发展海南的现代产业体系,具体包含以下三大方面。政策的大力支持有望使其迎来快速发展,值得密切关注:旅游业,包括文化体育、健康医疗、养老养生、邮轮旅游、游艇产业等;现代服务业,包括仓储、物流、港口、文创、设计、教育创新、会展、海洋服务基础设施等; 高新技术产业,包括物联网、人工智能、区块链、数字贸易等的信息产业;深海深空产业;生态环保、生物医药、新能源汽车、智能汽车等先进制造业;以及现代农业等。

二、高位股调整主力资金暂避

表二、本周主力净卖出最大十股

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2020年6月8日至2020年6月12日

从表二主力卖出净额前列的个股来看,本周主力总体的抛压力度减少,只有3只个股卖出净额超过亿元,分别是酒鬼酒、凯利泰、ST国重装、丰华股份。

高位酒业股出现主力逢高抛售,酒鬼酒短期创出新高后稍作调整。据中国酒业协会发布的数据显示,5月本为白酒行业淡季,但部分酒企却上调产品出厂价、批发价。同时,随着价格同期上涨的,还有白酒行业的销量和股价。据东方财富网显示,白酒板块交易指数在5月期间持续多日上涨。对此,业内将这一增长现象归为“白酒行业在低预期之后出现回弹”。从该股出逃资金来看,深股通卖出最多,抛售了2.6亿元,机构卖出5480万元,游资招商证券深圳深南东路营业部卖出3885万元,游资万联证券广州滨江东路营业部卖出2612万元。白酒板块逆势涨价的底气,来自于销量的提升和股价的震荡向上。公开资料显示,“五一”期间酒类消费在电商平台实现强势增长。其中,茅台、五粮液、习酒、红星等品牌产品在京东平台的销量实现2倍增长,天猫平台酒类销售同比增长260%

同样处于高位的凯利泰,本周流出资金较多,高位获利意愿较强。从该股卖出资金来看,主要抛售的是北向资金,深股通卖出1.6亿元,机构卖出1.5亿元。

三、游资活跃度转强

表三、本周登榜次数前十的席位

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2020年6月8日至2020年6月12日

从表三的数据可以看出,游资活跃度转强,本周登榜次数超过10次的游资有12家,西藏东财拉萨系的依然是最为活跃的游资,从买入净额来看,游资交投表现平平,买入净额超过亿元的营业部席位有15家,分别是国泰君安南京太平南路营业部、财通证券杭州转塘创意路营业部、国信证券深圳振华路营业部、东吴证券苏州狮山路营业部、银河证券绍兴营业部、中金公司上海分公司、华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部、申万宏源证券安徽分公司等。

四、深股通为本周抛售主力

表四、本周卖出金额前十的席位

数据来源:越声理财E投资金融量化终端;统计区间:2020年6月8日至2020年6月12日

从表四的数据来看,本周的空方动能主要集中在深股通身上。深股通主要卖出了酒鬼酒、凯利泰、帝欧家居、鄂武商A、星辉娱乐、华西股份、石基信息。

另外,值得注意的是机构,机构主要抛售了凯利泰、省广集团、麦格米特、八亿时空、酒鬼酒、海格通信、浙江永强、华西股份、劲胜智能、凯撒文化。